Większość z nas przez całe życie gromadzi dokumenty, zawiera umowy, kupuje nieruchomości, odkłada oszczędności i buduje majątek. Rzadko jednak zastanawiamy się, czy nasi najbliżsi wiedzieliby, gdzie znajdują się najważniejsze informacje, gdyby nagle wydarzyło się coś nieprzewidzianego.
W praktyce bardzo często okazuje się, że rodzina nie wie, gdzie znajdują się polisy ubezpieczeniowe, kto prowadzi sprawy księgowe, czy został sporządzony testament, gdzie przechowywane są ważne dokumenty lub do jakich instytucji należy zgłosić się po śmierci bliskiej osoby. W trudnych emocjonalnie chwilach taki chaos potrafi być dodatkowym źródłem stresu.
To właśnie z myślą o takich sytuacjach stworzyliśmy Finansową Teczkę Spokoju, autorski projekt, który pomaga uporządkować najważniejsze informacje dotyczące życia, majątku i spraw organizacyjnych.
Co znajduje się w Teczce
W teczce znajdują się między innymi miejsca na informacje dotyczące posiadanych polis ubezpieczeniowych, rachunków bankowych, zobowiązań finansowych, dokumentów firmowych, kontaktów do najważniejszych specjalistów, danych dotyczących dzieci, zwierząt, planowania sukcesji czy instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych. To również praktyczna lista czynności, które pomagają rodzinie odnaleźć się w pierwszych dniach po trudnym wydarzeniu.
Finansowa Teczka Spokoju nie służy do przechowywania poufnych danych, takich jak hasła, kody PIN czy dane dostępowe do bankowości elektronicznej. Jej zadaniem jest uporządkowanie najważniejszych informacji oraz wskazanie bliskim, gdzie szukać potrzebnych dokumentów i do kogo zwrócić się po pomoc.
Dla kogo jest to rozwiązanie
To rozwiązanie dedykowane zarówno rodzinom, przedsiębiorcom, rolnikom, jak i każdej osobie, która chce odpowiedzialnie zadbać o przyszłość swoich najbliższych. Wierzymy, że prawdziwe bezpieczeństwo nie kończy się na dobrze dobranym ubezpieczeniu. To także przygotowanie rodziny na sytuacje, w których liczy się każda informacja i każda podjęta wcześniej decyzja.
Bo największym wyrazem troski nie jest to, co zostawiamy po sobie. Największym wyrazem troski jest pozostawienie bliskim spokoju, jasnych wskazówek i pewności, że nawet w najtrudniejszym momencie nie zostaną sami z pytaniami, na które nikt nie zna odpowiedzi.